Os compoñentes electrónicos refírense principalmente a compoñentes pasivos, dos cales os compoñentes RCL son os compoñentes máis importantes, cunha ampla gama de produtos e aplicacións.Os compoñentes electrónicos globais pasaron por tres etapas de desenvolvemento, a China coa terceira transferencia da cadea da industria de semicondutores e o apoio ás políticas nacionales está a piques de entrar na fase de desenvolvemento rápido da substitución doméstica e, xunto coa actualización iterativa da tecnoloxía electrónica, a industria de compoñentes electrónicos a partir do transformación de gama baixa a media e alta, que presenta moitas novas oportunidades de desenvolvemento.
1 compoñentes electrónicos é o que
Os compoñentes electrónicos son produtos acabados que non cambian a composición molecular durante a produción e procesamento, como resistencias, capacitores, indutores, etc. Debido a que non produce os seus propios electróns, non hai control e transformación de tensión e corrente, polo que tamén se coñece como dispositivos pasivos, e porque non pode ser excitado para a amplificación do sinal eléctrico, oscilación, etc., a resposta ao sinal eléctrico é pasiva e sumisa, tamén coñecida como compoñentes pasivos.
Os compoñentes electrónicos divídense principalmente en compoñentes de clase de circuítos e compoñentes de clase de conexión, os compoñentes de clase de circuítos son principalmente compoñentes RCL, os compoñentes RCL son resistencias, capacitores e indutores de tres tipos, e transformadores, relés, etc.;Os compoñentes da clase de conexión conteñen dúas subcategorías, unha para os compoñentes de conexión física, incluíndo conectores, enchufes, placas de circuíto impreso (PCB), etc., e a outra para dispositivos de RF pasivos, incluídos filtros, acopladores. A outra é dispositivos de RF pasivos, incluíndo filtros. , acopladores, resonadores, etc.
Compoñentes electrónicos coñecidos como o "arroz da industria electrónica", dos cales o valor de saída dos compoñentes RCL representou o 89% do valor de saída total de compoñentes electrónicos, capacitores, indutores, resistencias ocupan a gran maioría do valor de saída dos compoñentes electrónicos. .
En xeral, os compoñentes electrónicos como compoñentes electrónicos básicos, co rendemento do equipo terminal posterior mellorando gradualmente, o volume reduciuse gradualmente, mostrando a tendencia de desenvolvemento de miniaturización, integración, alto rendemento, os compoñentes do chip convertéronse na corrente principal dos compoñentes RCL, converténdose no principal motor do desenvolvemento da industria.
2 Situación do mercado
1, a industria de compoñentes electrónicos no ciclo ascendente
A partir do segundo semestre de 2020, coa recuperación da nova epidemia da coroa, 5G abaixo, electrónica de automóbiles e outras áreas de aumento da demanda, subministración de produtos, a industria abriu unha nova rolda de ciclo ascendente.Espérase que o tamaño do mercado de compoñentes electrónicos de 2026 sexa de 39,6 millóns de dólares, a taxa de crecemento composta 2019-2026 de preto do 5,24%.Entre eles, o desenvolvemento de 5G, teléfonos intelixentes, coches intelixentes, etc., convértense no principal motor para promover unha nova rolda de desenvolvemento de compoñentes electrónicos.
A taxa de transmisión da tecnoloxía 5G será 1-2 ordes de magnitude superior á 4G, e o aumento da taxa de transmisión impulsará a cantidade de filtros, amplificadores de potencia e outros dispositivos front-end de RF, e tirará o uso de indutores, capacitores e outros compoñentes electrónicos relacionados.
Os escenarios de aplicacións de teléfonos intelixentes seguen a enriquecerse, a procura do último en funcionalidade e rendemento, para promover o chip, a integración de compoñentes electrónicos, os compoñentes electrónicos para a miniaturización do desenvolvemento ao mesmo tempo, o uso de compoñentes electrónicos dun único teléfono móbil é aumentando rapidamente.
O sistema de control de enerxía do coche intelixente, o sistema de infoentretemento, o sistema de control de seguridade e o sistema electrónico do corpo para mellorar a experiencia de condución dos sistemas auxiliares seguen a aumentar, promoven a taxa de electrónica do automóbil seguen aumentando.Espérase que a cantidade media total de compoñentes electrónicos do automóbil supere os 5.000, o que supón máis do 40% do valor de saída de todo o vehículo.
2, China continental para acelerar a captura do mercado
Desde a distribución rexional, en 2019, China continental e Asia ocupan xuntos o 63% da cota de mercado global de compoñentes electrónicos.Campo de capacitores Xapón, Corea e Taiwán oligopolio, campo de resistencia China Taiwán Guoguang posición dominante, campo de indutor para os fabricantes xaponeses como o dominante.
Imaxes
Coa actualización da electrónica de consumo, as novas tecnoloxías e as aplicacións 5G combinadas para impulsar un maior aumento da demanda de compoñentes electrónicos, os fabricantes de compoñentes electrónicos xaponeses e coreanos comezaron a axustar as súas estratexias, a capacidade de produción pasou gradualmente á electrónica do automóbil, a miniaturización de clase industrial de altas calidades. capacidade, produtos de alto calibre e compoñentes de RF.
Xapón e Corea do Sur de fábrica de compoñentes electrónicos actualizan a estrutura do produto ao mesmo tempo abandonan gradualmente o mercado de gama media e baixa, o que resulta na brecha de oferta e demanda na gama media e baixa, ás oportunidades de desenvolvemento das empresas de compoñentes electrónicos nacionais, o doméstico xurdiu unha serie de empresas de alta calidade, como o grupo de tres aneis (condensadores cerámicos), Faraday Electronics (condensadores de película), Shun Lo Electronics (indutoras), Aihua Group (condensadores electrolíticos de aluminio), etc.
Coa retirada gradual dos fabricantes xaponeses e coreanos do mercado de gama baixa, as empresas nacionais comezaron a acelerar a cota de mercado, os fabricantes nacionais como Fenghua, tres aneis, Yuyang, etc presentaron novos proxectos de capacidade de produción nos próximos tres anos. de expansión da capacidade son grandes aumentos, espérase que acelere a cota de mercado.
3 zonas quentes
1 、 industria de condensadores cerámicos multicapa de chip
Segundo os datos da Asociación da Industria de Compoñentes Electrónicos de China, o tamaño do mercado mundial de capacitores cerámicos creceu un 3,82% interanual ata os 77,5 millóns de yuans en 2019, representando ata o 52% do mercado mundial de capacitores;O tamaño do mercado de capacitores cerámicos de China creceu un 6,2% durante 2018 ata os 57,8 millóns de yuans, o que supón ata o 54% do mercado de capacitores doméstico;en xeral, tanto a cota de mercado global como doméstica de condensadores cerámicos mostran unha tendencia ascendente constante.
MLCC ten as vantaxes de tamaño pequeno, alta capacitancia específica e alta precisión, e pódese colocar encima de PCB, substratos híbridos de IC, etc., o que responde á tendencia de miniaturización e peso lixeiro dos produtos electrónicos de consumo.Nos últimos anos, os teléfonos intelixentes, os vehículos de nova enerxía, o control industrial, a comunicación 5G e outras industrias están a desenvolverse rapidamente, o que supón un enorme espazo de crecemento para a industria MLCC.Espérase que o tamaño do mercado global de MLCC creza ata os 108.300 millóns de yuans en 2023;O tamaño do mercado MLCC de China crecerá ata os 53.300 millóns de yuans, cunha taxa de crecemento anual composta superior á taxa de crecemento anual media global.
A industria global de MCLL ten un alto grao de concentración de mercado e formou un patrón de oligopolio máis estable.As empresas xaponesas teñen unha forte vantaxe no primeiro escalón global, Corea do Sur, Estados Unidos, China e Taiwán empresas en xeral no segundo escalón, as empresas chinesas de tecnoloxía e nivel de escala son relativamente atrasados no terceiro escalón.2020 as catro principais empresas do mercado global de MLCC son Murata, Samsung electromecánica, Kokusai, enerxía solar, a cota de mercado do 32%, 19%, 12%, 10% respectivamente.
As principais empresas nacionais ocupan o mercado de produtos de gama baixa e media.Hai uns 30 principais fabricantes civís de MLCC en China, con empresas locais representadas por Fenghua Hi-Tech, Sanhuan Group, Yuyang Technology e Micro Capacitor Electronics, que producen principalmente produtos de tamaño medio e grande con baixo valor de capacitancia e contido técnico relativamente baixo.
2, industria de condensadores de película
Co desenvolvemento da nova industria enerxética de China, e no contexto de estritos requisitos para a conservación da enerxía e a redución de emisións, a industria dos capacitores de película creceu entre 2010 e 2015, e a taxa de crecemento tendeu a estabilizarse despois de 2015, continuando crecendo nunha media anual. taxa do 6%, cun tamaño do mercado que alcanzou os 9.040 millóns de yuans en 2019, o que representa preto do 60% da produción total do mercado global, ocupando o primeiro lugar do mundo.
Coa implementación de estratexias nacionais como a "neutralidade de carbono", o novo mercado enerxético de China expandirase aínda máis e traerá un impulso de crecemento estable a longo prazo ao mercado de condensadores de película.Prevese que o mercado de capacitores de película para vehículos de nova enerxía creza nun CAGR do 6,1% entre 2020 e 2025 e alcanzará os 2.200 millóns de dólares en 2025, o que o converte no mercado de consumo máis importante de capacitores de película.
O mercado global da industria de condensadores de película está moi concentrado, con vantaxes obvias das empresas principais.As principais marcas e marcas de primeira liña de condensadores de película están monopolizadas por empresas de Xapón, Alemaña, Italia, Estados Unidos e outros países, e empresas nacionais como Farad Electronics e Copper Peak Electronics están clasificadas como marcas de segunda e terceira liña. .En 2019, a cota de mercado global de condensadores de película, Panasonic ocupa máis da metade da cota de mercado e só unha empresa da China continental, Farrar Electronics, está á cabeza, ocupando o 8% da cota de mercado.
3, industria de resistencias de chip
No contexto do desenvolvemento acelerado de tecnoloxías como 5G, intelixencia artificial, vehículos de novas enerxías e big data, as resistencias de chip desenvolven un impulso de desenvolvemento a través de aplicacións posteriores, sendo a electrónica de consumo fina e lixeira a principal área de aplicación, que representa o 44% do mercado, e outras áreas importantes inclúen a electrónica de consumo, a automoción, as comunicacións, a industria e o militar.O tamaño do mercado de resistencias de chip de 2016 a 2020 aumentou constantemente de 1.500 millóns de dólares a máis de 1.700 millóns de dólares, e espérase que o tamaño do mercado global de resistencias de chips alcance os 2.400 millóns de USD en 2027.
Actualmente, as empresas estadounidenses e xaponesas dominan o mercado de resistencias de chip de gama alta, pero a expansión á baixa non é suficiente.As empresas estadounidenses e xaponesas céntranse en produtos de alta precisión, centrándose en rutas de proceso de película delgada, como a estadounidense Vishay é o maior fabricante de ultra-alta resistencia, mentres que Xapón ten unha gran capacidade no campo dos modelos 0201 e 0402 de alta precisión. produtos.A taiwanesa Kokusai ten unha cota do 34% do mercado mundial de resistencias de chip, cunha produción mensual de ata 130.000 millóns de unidades.
China continental ten un gran mercado de resistencias de chip cunha pequena parte de empresas locais.O mercado de China depende de empresas conxuntas e as importacións son altas, e os fabricantes de resistencias son principalmente empresas estatais convertidas en sociedades anónimas, como Fenghua Hi-Tech e Northern Huachuang, que é máis difícil de formar un papel protagonista na resistencia de chip. industria, o que resulta en toda a cadea da industria de resistencias de chip doméstica é grande pero non forte.
4 、 Industria de placas de circuíto impreso
Coa innovación continua dos produtos de comunicación electrónica, a demanda de placas brandas en PCB foi aumentando constantemente, por exemplo, a demanda de placas brandas nos teléfonos móbiles de Apple aumentou de 13 pezas na quinta xeración a 30 pezas agora, e a escala. da industria global de PCB espérase que alcance os 79.200 millóns de dólares en 2025. Espérase que a cota de mercado de PCB de China durante moitos anos de cota global do primeiro, 2025 supere os 41.800 millóns de dólares, unha taxa de crecemento composta do 6%, superando o crecemento medio global. taxa.
No mercado de placas de circuíto impreso de China, os principais profesionais divídense en tres niveis alto, medio e baixo, o campo de gama alta para investimento estranxeiro, Hong Kong, Taiwán, algunhas empresas chinesas continentales dominadas, a maioría das empresas nacionais na capital e tecnoloxía. desvantaxe, centrada principalmente nas áreas de produtos de gama baixa.
Segundo a composición da cota de mercado das empresas pódese ver, a concentración de mercado da industria de placas de circuíto impreso de China é baixa, aumentando lixeiramente nos últimos anos.2020 A industria de placas de circuíto impreso de China CR5 é de aproximadamente un 34,46%, en comparación con 2019, aumentou en 2,17 puntos porcentuais;CR10 é de preto de 50,71%, en comparación con 2019 aumentou en 1,88 puntos porcentuais.
5, industria do transporte electrónico
A renovación da electrónica de consumo despois da popularidade do 5G, o desenvolvemento da intelixencia artificial e o rápido desenvolvemento dos vehículos eléctricos promoverán o crecemento da demanda do mercado de cintas portadoras electrónicas, e espérase que a demanda mundial de cintas portadoras de papel creza un 4,1% interanual ata os 36.750 millóns de m en 2021. a demanda do mercado de cintas portadoras de papel en China crecerá un 10,04% interanual ata os 19.361 millóns de m en 2022.
A cinta portadora electrónica pertence ao nicho de mercado, co mercado de compoñentes electrónicos para levar a expansión da demanda do mercado de cinta portadora electrónica, o tamaño do mercado de cinta portadora electrónica global e de China é unha tendencia ascendente estable.Espérase que en 2021 o tamaño do mercado mundial de cintas portadoras de papel creza un 4,2% interanual ata os 2.760 millóns de yuans, e en 2022 o tamaño do mercado de cintas portadoras de papel de China crecerá un 12% interanual ata os 1.452 millóns. yuan.
As empresas chinesas, xaponesas, coreanas e doutros países ocupan a maior parte da cota de mercado global.Entre elas, as empresas xaponesas comezaron antes e teñen tecnoloxía relativamente punteira;As empresas surcoreanas desenvolvéronse máis rápido nos últimos anos e as vendas no exterior seguiron crecendo;excelentes empresas de produción xurdiron unha tras outra en China e Taiwán, e o seu nivel de competitividade vaise achegando e superando gradualmente ás empresas xaponesas e coreanas nalgúns aspectos.A participación de JMSC no mercado global de cintas de papel alcanzará o 47% en 2020.
A industria de cintas transportadoras finas ten unha alta barreira de entrada e a competencia doméstica non é feroz.Desde 2018, JEMSTEC ten máis do 60% da cota de mercado nacional de cintas portadoras de papel e case ningún competidor local, pero ten pouco poder de negociación para os provedores anteriores e un espazo de negociación para os compradores posteriores e non se ve facilmente ameazada por potenciais entrantes e substitutos.
6 、 industria de fabricación de cerámica electrónica
Cerámica electrónica pola industria MLCC impulsada por obvio.MLCC é amplamente utilizado en produtos electrónicos de consumo, comunicacións, electrónica de automóbiles, electrodomésticos e outros campos, o tamaño do mercado actual de máis de 100 millóns de yuans, espérase que o futuro manteña unha taxa de crecemento composto anual do 10% ao 15%, impulsando o industria cerámica electrónica nunha fase de rápido desenvolvemento.
Nos últimos anos, o tamaño do mercado de cerámica electrónica de China para manter unha taxa de crecemento composto do 13% ou máis, espérase que alcance 114,54 millóns de yuans en 2023, un amplo espazo para a substitución doméstica.A pasta electrónica doméstica obtén sen problemas o recoñecemento do cliente para ampliar a escala do mercado de localización;A cleaver cerámica doméstica está a romper a situación de monopolio no exterior, espérase que alcance un volume rápido;Mentres tanto, a vantaxe doméstica da tecnoloxía da placa de diafragma da pila de combustible revelou gradualmente.
Xapón, Estados Unidos e Europa lideran a industria mundial de cerámica electrónica, ocupando o mercado de gama alta.Xapón, coas vantaxes dunha ampla gama de materiais cerámicos electrónicos, alta produción e tecnoloxía fina, ocupa o 50% da cota de mercado global, seguido de Estados Unidos e Europa, respectivamente, ocupando o 30% e o 10% da cota de mercado.Xapón SaKai na cota de mercado global do 28%, o primeiro lugar, a empresa estadounidense Ferro e tamén do NCI de Xapón o segundo e terceiro lugar.
Debido ás altas barreiras técnicas e tecnolóxicas dos requisitos, e a industria de cerámica electrónica de China comezou tarde, os fabricantes nacionais de tecnoloxía, tecnoloxía, valor engadido que as empresas estranxeiras coñecidas a diferenza é obvia, os produtos actuais concéntranse principalmente no produto de gama baixa. área.O futuro co programa nacional de I + D, o investimento de capital no mercado, a expansión do escenario de aplicación, a acumulación de tecnoloxía empresarial existente e outros múltiples factores favorables, axudará ás empresas chinesas a transformarse gradualmente na dirección da alta precisión industrial.
Hora de publicación: 21-nov-2022